Phil Abraham, Michael Uppendahl, Jennifer Getzinger, Matthew Weiner, Scott Hornbacher, Lesli Linka Glatter, Tim Hunter, Andrew Bernstein, Alan Taylor, Chris Manley, Jon Hamm, Ed Bianchi, Paul Feig, Barbet Schroeder, Daisy von Scherler Mayer, Lynn Shelton, Matt Shakman, Harris
Don retorna de uma viagem longa e emocionalmente desgastante à Califórnia, com a crise dos mísseis em Cuba mantendo todos de costa à costa no limite. Pete, mesmo casado, diz a Peggy que a ama. Ela, então, lhe conta sobre o filho que tiveram e ela abandonou: "Eu poderia ter tido você na minha vida para sempre se eu quisesse", diz Peggy de maneira arrebatadora. "Mas eu não quis". Em seguida, a esposa de Don, Betty, anuncia a ele que está grávida novamente. Nenhum dos dois parece feliz com a notícia.