Em janeiro de 2006, Lorne Malvo chega à pequena Bemidji, uma cidade do estado do Minesota e, com sua malícia e violência, começa a influenciar a população, inclusive o vendedor Lester Nygaard. Enquanto isso, a deputada Molly Solverson e o policial Gus Grimly, se unem para solucionar uma série de crimes que eles acreditam estarem ligados a Malvo e Nygaard.
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